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高级投资和投资组合工具

  • 文章作者 邴灵
  • 发布日期 3月 25, 2022
高级投资和投资组合工具

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请您在浏览www.blackrock.com/cn (“本网站”)前仔细阅读本网站使用条款，其中包含访问网站的当地法律限制、公开发售限制(包括中国用户合规声明)和其他信息使用及免责条款。如果您继续访问和使用本网站，则表示您已阅读并理解本网站使用条款，并同意受其约束。如果您不同意本网站使用条款，则请勿继续访问和使用本网站。

访问网站的当地法律限制

公开发售限制

本网站所载信息仅供参考，从本网站获得的任何资料与任何特定个人或实体的投资目的、财务状况、投资方式或需求等无关。本网站所载信息和文件不会构成根据任何相关法律法规作出的公开发售，或由任何人士在以下任何情况下要约或推介出售基金份额：(1) 任何司法管辖区，法律禁止作出要约、推介或分销本网站所述任何基金份额，(2) 由任何不具备资格作出有关要约或推介的人士要约或推介，或 (3) 向任何法律禁止接受该要约或推介的人士要约或推介。

中国用户合规声明

就中华人民共和国(就此目的而言不包括香港和澳门特别行政区或台湾)(“中国”)用户而言，本网站所述基金的资料仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构，并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖本网站信息或文件作出投资决定，在投资之前应向其专业顾问或QDII咨询意见。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时，本网站所包含的信息和文件亦不构成证券投资顾问服务或提供投资意见服务，不得被视为投资任何所述基金或产品的招揽或建议。中国用户系基于自己的主观意愿浏览或使用本网站及其所述信息和文件。贝莱德未指示或要求任何中国用户向其名下投资人或其他QDII推广本网站。如果中国用户决定投资本网站所述基金，其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何权利主张或索赔。

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“本人作为本公司的正当合法授权代表登陆贝莱德网站和查阅网站上的信息和文件，并将遵守QDII法律法规及其他相关法律法规使用这些信息和文件。”

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  • 为主账户和客户账户转账资金和持仓、检查交易状态和历史、以及提交取款请求。
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用您的账户交易

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业绩与报表

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  • 转入股票报告：从外部转入客户账户的证券的转账列表。
  • 小市值及微市值交易日记账：IBroker客户账户进行的股价低于5美元的交易列表。
  • 客户信息变更报告：列出IBroker客户在前一天做过的所有信息变更， 高级投资和投资组合工具 包括地址变更。
  • 前40大账户：业绩收入和佣金最大的前40大IBroker客户的清单。
    *注：本报告目前不能生成，我们正在重写相关代码。
  • 现金交易日记账：IBroker客户账户的存取款清单。
  • 外国银行证书核验报告：声称自己是外国银行的客户账户列表。
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  • 美国海外资产办公室（OFAC）及World Check报告：这包括利用OFAC和World Check的各类全球资源的检索结果，以及过去21天内IBroker主账户的各个处于开立状态的子账户产生及被处理的OFAC及World Check报告。
  • 账户信息及CIP文件报告：账户信息报告是针对前一个交易日和报告生成日之间为IBroker新批准的客户创建的账户的报告。该报告不覆盖IBroker申请FINRA 4311报告前批准的现有客户账户。报告包含姓名、地址、机构信息等内容。它们包含基础的账户信息、账户上的实体、相关实体的TWS使用者，以及World Check/Equifax检查。用于反洗钱的CIP文件也以和账户信息报告一样的时间跨度提供。这些CIP文件可能包含驾照、护照、公用事业账单等信息。
  • 政治敏感客户：这些报告会显示被合规部门标记为“政治敏感人士”的IBroker主账户的所有子账户。通常，如果一个账户在OFAC或World Check中查询到了相关的政治敏感人士，则合规部门将对账户做此标记。
常见问题解答
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